엑셀은 기록하지만,
다음 행동은 알려주지 않습니다.
견적·팔로업·담당자 업무가 흩어지면 결국 사람이 기억해야 합니다.
→ 오늘 할 일부터 연결엑셀을 그만하려고,
퇴근 후 만든 CRM.
5명 팀에서 시작했습니다.
직원 약 30명인 중소기업, 제가 일하는 팀은 5명이었습니다. 필요한 건 거대한 CRM 프로젝트가 아니라 “고객·견적·팔로업을 더 이상 엑셀과 기억에 맡기지 않는 것”이었습니다. 그래서 30대 비개발 직장인이 퇴근 후 AI와 함께 직접 만들고, 실제 업무로 계속 다듬고 있습니다.
출발점30명 회사 · 팀원 5명
만든 사람비개발자 직장인
제작 의도사람이 기억할 일을 줄이는 영업 CRM
Today
Wednesday09.30
⌕ Search clients, owners, products
DAILY SALES WORKSPACE
Today's Sales Tasks
Today Actions20
Active Leads48
Workflow8Auto-assigned
Follow-up12Due Today
Opportunity17In Progress
Quote9₩12.8M
Priority Leads View All →
GreenTechB2B Solutions · Seoul
High valueAlex KimEduWorksEducation · Gyeonggi
OpportunitySam ParkMonoSystemsIT Services · Incheon
F/up D-0Alex KimToday's Follow-ups 12 tasks
GreenTech proposal reviewFollow up on quote
EduWorks demoConfirm decision-maker
Reconnect with MonoSystems7 days since last contact
Why another CRM?
큰 CRM보다,
우리 팀에 맞는 흐름.
엑셀은 익숙하지만 다음 행동을 놓치기 쉽고, 큰 CRM은 기능과 비용이 과했습니다. 그래서 작은 팀의 실제 영업 흐름부터 다시 만들었습니다.
엑셀은 기록하지만,
사용자 수에 따라
월 비용이 커지는 CRM도 많습니다.
작은 팀에선 사람이 늘 때마다 비용이 커지는 구조가 부담일 수 있습니다.
→ 팀 단위 코드 사용우리 영업 방식은
연락처 관리보다 복잡합니다.
작은 팀의 비용 구조를 검토합니다.
→ 영업 흐름을 하나로THE 5-PERSON RULE
팀원들이 매일 쓸 수 있어야 하니까.
우리 팀이 매일 쓰지 않을 기능은 덜어냈습니다. 꼭 필요한 흐름만 남겼습니다.
출근하면
오늘 할 일이 먼저.
검토 중인 예시: 오늘 할 일과 Follow-up을 첫 화면에서 확인합니다.
Lead에서 견적까지
흐름이 끊기지 않게.
검토 중인 예시: Pipeline·견적·연락 이력을 연결합니다.
사람이 기억할 일을
Workflow가 대신.
검토 중인 예시: 지연·만료·정체 조건에 따른 업무 연결.
팀의 성장과
비용 구조를 함께 검토.
사용자별 과금 대신 팀이 함께 사용하는 구매 구조를 검토 중입니다. 가격과 이용 조건은 미확정입니다.
고객 데이터는
우리 회사 환경에.
고객이 소유한 Firebase에서 데이터를 관리하는 구조를 검토 중입니다.
거대한 CRM을 작게 줄인 게 아니라,작은 팀의 하루에서 거꾸로 만든 CRM입니다.
INTERACTIVE PRODUCT FLOW
말보다,
직접 움직이는 걸 보세요.
준비 중인 제품의 업무 흐름 예시입니다. 고객 확인부터 Data Board까지 검토 중인 제품 방향을 설명하는 화면 시뮬레이션입니다. 실제 출시 기능이나 즉시 이용을 보장하지 않습니다.
오늘의 영업 업무 제품 흐름 재현
⌕ 고객명, 담당자, 상품 검색
♢2
DAILY SALES WORKSPACE오늘의 영업 업무
Follow-up12
진행 리드48오늘 Follow-up12High value9
SALES PIPELINE진행 리드
총 48개 리드그린테크High value · 김영업오늘 F/up
이노랩서비스 B · 박세일즈
여기로 이동
그린테크Opportunity · 김영업단계 이동 완료
에듀웍스Demo 완료 · 김영업
하이브플랜견적 발송 · 박세일즈
단계가 Opportunity로 변경되었습니다.
ACCOUNT COCKPIT그린테크
영업 단계Opportunity
담당자김영업
관심 상품서비스 A · B
최근 활동
✓ 견적 Q-20260930-014 저장 · ₩1,980,000 · 방금
견적서 v1 발송 · ₩1,200,000
데모 미팅 완료 · 의사결정자 2명 참석
MAIN QUOTE · 저장됨Q-20260930-014 · 그린테크 제안
₩1,980,000NEW QUOTE그린테크 견적 생성
×총 견적 금액₩1,980,000
견적이 저장되고 Account 활동에 기록되었습니다.
WORKFLOW AUTOMATIONWorkflow
LIVE활성 규칙5실행 대기8긴급2
견적 후 3일 미응답조건 충족 시 담당 영업에 Follow-up 업무 생성
ON계약 만료 D-30갱신 검토 업무 + CRM 알림
ON실행 대기자동 감지된 업무
긴급
그린테크 · 견적 Follow-up견적 발송 후 3일 동안 활동 없음
보통
모노시스템 · 재접촉최근 활동 +7일
실행 기록팀 처리 이력
방금
완료 · 견적 후 3일 미응답그린테크 · 김영업
완료16:10
완료 · 계약 만료 D-30모노시스템 · 박세일즈
완료Workflow 완료실행 대기 1건이 처리되고 기록에 남았습니다.
AUTOMATION STUDIO새 워크플로우
활성 규칙 5Opportunity14일 이상Fail/Churn 제외
정체 리드 검토리드 담당 영업
자동화 규칙에 추가됨Opportunity 14일 정체 → 담당자 검토 업무 생성
ON새 Workflow가 저장되었습니다. 조건을 자동 감지합니다.
DATA BOARD팀 영업 운영 보드
내 배치 저장됨
Open Pipeline48Win₩18.6MFollow-up12
PDF 리포트가 준비되었습니다.
준비 중인 제품의 흐름 예시
샘플 데이터와 모의 동작으로 업무 흐름을 재현했습니다. 실제 Firebase 연결·저장이나 출시 시 제공 기능을 보증하는 데모는 아닙니다.
Product preview
준비 중인 화면을,
더 둘러보세요.
준비 중인 제품의 화면·업무 흐름 예시입니다. Dashboard부터 Quote까지 샘플 데이터로 재현했습니다.
오늘 · Command Center
⌕ 고객명, 담당자, 상품 검색
DAILY SALES WORKSPACE
오늘의 영업 업무
데일리 팔로업과 진행 리드를 한 화면에서 관리합니다.
Today Actions20
진행 리드48
오늘7일이번 달전체모든 담당자모든 상품48개 리드 기준
Workflow 자동 할당8규칙이 찾아낸 업무
오늘 Follow-up12직접 예정한 업무
진행 리드48Win / Fail 제외
오늘 할 일Workflow 8 · 팔로업 12
Workflow 자동 할당
그린테크 정체 리드 검토Opportunity 16일 · 자동 감지
에듀웍스 갱신 검토계약 만료 D-30 · 자동 감지
오늘 팔로업
모노시스템 재접촉지난 상담 +7일
담당 리드ICP · 팔로업
그린테크High value · Opportunity
에듀웍스Middle value · Proposal
하이브플랜Demo 완료
최근 업데이트오늘 기준
견적서 v2 발송그린테크 · 10:22
미팅 노트 등록에듀웍스 · 09:48
Follow-up 변경모노시스템 · 09:12
리스크계약 만료 · 이탈 신호
브릭컴퍼니계약 만료 D-7
스튜디오온Follow-up 14일 경과
퍼널 현황필터 결과
상품 분포필터 결과
준비 중인 제품의 화면 예시 · 샘플 데이터Dashboard → Pipeline → Data Board → Account → Quote
Pipeline
⌕ 고객, 담당자, 상품 검색
SALES PIPELINE
진행 리드
Raw Data 12
모노시스템IT · 인천서비스 A
박세일즈09.30
이노랩B2B · 서울서비스 B
김영업10.02
ICP Screening 9
그린테크솔루션 · 서울High value
김영업오늘 F/up
코어에듀교육 · 경기Middle value
이세일즈10.01
Opportunity 17
에듀웍스교육 · 경기견적 협의
박세일즈₩1.8M
하이브플랜서비스 · 서울데모 완료
김영업₩2.4M
Contract 10
브릭컴퍼니B2B · 대전계약 진행
이세일즈D-3
스튜디오온콘텐츠 · 부산검토 중
박세일즈D-5
Workflow · Automation Studio
알림센터 3＋ 새 워크플로우
AUTOMATION STUDIO
사람이 기억하던 일을, 규칙으로 바꿉니다.
Trigger → Condition → Action → Assign → Notify 순서로 작은 팀의 반복 업무를 직접 설계합니다.
CRM RUNTIME
01
TRIGGER특정 Funnel 단계에 오래 머물 때
Opportunity · 14일 이상 정체
02
CONDITION담당자가 있고 · Fail/Churn 제외
조건을 추가해 실제 업무만 남김
03
ACTION + ASSIGN정체 리드 검토 업무 생성
리드 담당 영업에게 자동 할당
04
NOTIFYCRM 알림센터
담당자 상단 알림벨에 표시
준비 중인 Workflow 예시 · 단계 정체 Trigger / 조건 빌더 / 실행 대기 / 실행 기록 / 알림센터기억이 아니라 규칙으로 후속조치
Data Board
배치 편집Export⌄＋ Chart Builder
DATA BOARD
팀 영업 운영 보드
파이프라인·Win 계약·담당자 업무량·팔로업 상태를 한 화면에서 읽습니다.
내 배치 저장 · 팀 기본값 적용
준비 중인 Data Board 예시 · 개인 배치 / 팀 기본 배치 / PDF·Excel Export운영 지표를 보고 바로 영업 액션으로
견적 관리
⌕ 고객명, 견적번호 검색
QUOTES
저장된 견적
최근 견적 9건
그린테크 · 메인 견적
Q-2026-0930-04₩1,980,000
에듀웍스 · 2차 견적
Q-2026-0929-11₩1,320,000
하이브플랜 · 제안 견적
Q-2026-0928-03₩2,640,000
브릭컴퍼니 · 계약안
Q-2026-0927-07₩880,000
QUOTATION
Q-2026-0930-04견적서
유효기간 30일
서비스 A · Business₩1,200,000
서비스 B · Add-on₩600,000
초기 설정₩180,000
총 견적 금액₩1,980,000
Account
⌕ 고객사 검색
ACCOUNT COCKPIT
그린테크
고객 프로필
영업 담당자김영업영업 단계Opportunity다음 Follow-up오늘 14:30ICP Score86 · High
서비스 A서비스 BSetup
최근 활동 전체 보기 →
견적서 v2 발송오늘 10:22 · 1,980,000원 · 메인 견적 지정
데모 미팅 완료어제 16:10 · 의사결정자 2명 참석
상품 관심도 업데이트09.28 · 서비스 B 추가 검토
Follow-up 생성09.27 · 오늘 14:30 연락 예정
ONE CODE · ONE TEAM
검토 중인 팀 사용 구조,
팀의 성장과
비용 부담을 함께 생각합니다.
사용자 수에 따라 비용이 늘어나는 방식과 비교하며,팀 단위 구매와 고객 소유 환경에서의 사용을 검토하고 있습니다.현재는 출시 전 관심 수요만 확인합니다.
PER-USER CRM
사용자가 늘수록,
월 비용도 함께 커지는 구조.
인원이 늘거나 상위 요금제가 필요해지면 CRM 비용도 함께 커질 수 있습니다.
5명→10명→20명→월 비용 ↑
CRM STARTER
검토 중인 팀 단위 구매,
함께 사용하는 제품 방향.
팀 단위 구매는 검토 중인 방향이며 가격·라이선스·이용 조건은 확정되지 않았습니다.
개인 또는 회사의→팀 단위 이용을 검토→제공 조건은 미확정
출시 전 관심 수요 안내
CRM Starter는 현재 출시 전 관심 수요를 확인하고 있습니다. 관심 등록은 구매·무료체험 신청이 아닙니다. 가격·출시 일정·제공 기능·설치 지원 범위는 아직 확정되지 않았습니다.
현재는이 페이지의 관심 등록 버튼을 통해 Google Form으로 이동할 수 있습니다. 자료 발송·가격 안내 메일·자동 회신·개별 답변을 약속하지 않습니다.
개인 운영자: 백윤한 · 문의·삭제 요청: yh.flowplanner@gmail.com
How it works
검토 중인 운영 구조,
고객 소유 데이터 환경.
고객이 소유한 Firebase와 호스팅에서 팀이 사용하는 방향을 검토 중입니다. 이 페이지의 화면과 기능은 예시이며 실제 출시 기능·일정·설치 지원 범위를 보장하지 않습니다.
◫
1. CRM 코드
검토 중인 흐름: 팀의 권한·고객관리 방식·기록 기준을 정합니다. 실제 설정 절차는 미확정입니다.
→
◆
2. Your Firebase
고객이 관리하는 Firebase를 인증·데이터 저장 환경으로 사용하는 방향을 검토 중입니다. 관심 등록을 위해 계정을 만들 필요는 없습니다.
→
↗
3. Your Hosting
제품 제공 방식과 호스팅 연결·설치 절차는 미확정입니다. 현재 CRM 코드 제공이나 실제 고객 데이터 등록을 안내하는 단계가 아닙니다.
참고:Firebase·호스팅 비용은 실제 사용량에 따라 별도로 발생할 수 있습니다.
Core features
검토 중인 기능,
작은 팀의 6가지 업무 흐름.
아래 화면은 기능 방향을 설명하는 예시입니다. 실제 출시 기능과 제공 범위는 확정되지 않았으며 지금 이용할 수 있다는 뜻은 아닙니다.
⌂
Today Workspace
검토 중인 예시: 오늘 할 일과 Follow-up 확인.
⌁
Pipeline
검토 중인 예시: 리드 단계와 진행 상황 관리.
▦
Account 360
검토 중인 예시: 고객·상품·견적·활동 이력 확인.
▤
Quote
검토 중인 예시: 고객별 상품 구성과 견적 관리.
⚡
Workflow
검토 중인 예시: 지연·만료·정체 조건에 따른 업무 연결.
◫
Data Board
검토 중인 예시: KPI·퍼널·업무량과 차트 확인.
FAQ
관심 등록 전에,
이것만 확인하세요.
설치 절차와 난이도는 검증 중입니다. 비개발자의 독립 설치 가능 여부와 설치 지원 범위는 확정되지 않았으며, 관심 등록은 설치 지원이나 기능 이용을 보장하지 않습니다.
팀 단위 구매는 검토 중인 제품 방향입니다. 가격·라이선스·사용자 수에 따른 요금 조건은 미확정입니다. Firebase·호스팅 비용은 사용량에 따라 별도로 발생할 수 있습니다.
고객·영업 데이터를 고객이 소유한 Firebase 환경에서 관리하는 구조를 검토 중입니다. 실제 출시 기능·데이터 처리 방식은 미확정이며 현재 설치나 사용을 보장하지 않습니다.
가격·출시 일정·제공 기능·설치 지원 범위는 미확정입니다. 가격 안내 메일·자동 회신·개별 답변을 약속하지 않습니다. 관심 등록 정보는 개인 운영자 백윤한이 출시 전 관심 수요 확인 목적으로 목적 종료까지 보관하며, 목적 종료 또는 삭제 요청 시 파기합니다. 문의·삭제 요청: yh.flowplanner@gmail.com. 자동 파기를 보장하지 않습니다.